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    行業分析 | 東數西算:全網熱議的新概念“東數西算”,究竟是什么?

    2022-03-08來源:廣發基金

    01 數字時代的“西氣東輸”與“南水北調”

      2022年2月17日,國家發改委等部門聯合發文,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點,并規劃了10個國家數據中心集群,“東數西算”工程正式全面啟動。

      所謂“東數西算”,其中的“數”就是數據,而“算”就是算力,簡單來說,就是構建類似“西氣東輸”的“信息通道”,把東部產生的大量數據放到西部去進行存儲和計算。

      “數字經濟”是國家十四五的重要發展戰略之一,其底層基礎設施就是數據中心?!皷|數西算”的發展規劃,要求統一部署國家算力樞紐,優化數據中心建設均衡布局,為國家“數字經濟”發展提供堅實的數據底座,更好地為產業數字化發展賦能。

    02 “東數”為什么要“西算”?

      我們認為,之所以提出“東數西算”,主要原因有以下三點:

      1. 算力需求長期持續攀升

      截至目前,我國數據中心標準機架規模已達到500萬臺,運算能力規模達1.3萬億億次浮點/秒。隨著數字經濟的發展,預計全國算力需求仍將以每年20%以上的速度增長。因此,為了加快產業數字化、智能化發展進程,需要快速推進算力基礎設施建設。

      2. 我國數據中心存在區域發展不平衡、不充分、和資源供需不匹配的問題

      目前我國數據中心大多位于東部地區,這是由于我國固有的網絡拓撲結構以及產業地域分布特征所導致的。

      但隨著東部地區土地、能源和其他資源的日益緊缺,東部地區數據中心難以在長期大規模地保持可持續發展。相比之下,我國西部地區可再生能源等資源豐富,有潛力滿足東部地區對運算能力持續提升的需求。

      “東數西算”政策從國家層面出發,優化東西部區域配置,提高資源利用效率。在其架構下,對于延遲容忍度較高的數據,可以轉移到西部的數據中心進行處理,而對車聯網、工業互聯網、視頻會議等具有低延遲要求的數據,仍然在東部算力樞紐計算。

      3. 推動我國數據中心集約化、規?;?、綠色化發展

      由于行業明顯的規模效應,數據中心的集約化、規?;?、綠色化發展將有利于其高效運營。同時,數據中心集群化發展的趨勢,也對數據中心的能耗與管理能力提出了更高的要求,有望促使數據中心行業整合內部,加速小型廠商的出清,通過規?;嵘\營效率。

    03 回顧“東數西算”的發展歷程

      2020年12月23日,國家發改委等四部門發布《關于加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見》,明確提出在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等重點地區以及能源豐富、氣候適宜的地區建立大數據中心國家樞紐節點,構建創新大數據中心體系。同時優化數據中心選址,推動區域性數據中心集群規?;?、集約化、綠色化發展,促進區域內省際能耗和效益合作共享。

      2021年5月24日,國家發改委等四部門發布《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》,進一步明確了八大算力樞紐節點,分別位于京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等地。

      根據算力樞紐的具體定位、作用和要求,這八個樞紐可以分為兩類,形成“4+4”結構:具體而言,京津冀地區、長三角地區、粵港澳大灣區和成渝地區等是我國主要經濟發展地區,區域用戶規模大,算力需求高,主要服務內部需求;至于西部地區,如內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等地區,本地算力需求較低,主要作用是承接東部冷數據,如后臺處理、離線分析、存儲和備份等等。

      2022年2月17日,國家發改委等四部委聯合發文,同意啟動建設國家算力樞紐節點,并在此基礎上進一步計劃建立10個國家數據中心集群,即張家口集群、長三角生態綠色一體化發展示范區集群、蕪湖集群、韶關集群、天府集群、重慶集群、貴安集群、和林格爾集群、慶陽集群、中衛集群,同時對八大樞紐提出PUE、上架率和延時等相關要求。由此,“東數西算”工程正式啟動。

      目前地方配套政策已經相繼出臺,其中廣東、貴州、甘肅以及廣西自治區2025年目標數據中心機架數均為100萬架,領先于其他省市,這將有助于促進算力資源向西部有序轉移發展,緩解東西部算力供需不平衡的問題。

    04 “東數西算”的未來展望

      1. 促進算力基礎設施規?;?集約化發展

      通過全國一體化的數據中心布局,擴大算力設施整體規模,提高資源使用效率,實現規?;?、集約化發展。

      2. 促進算力綠色化發展

      西部地區數據中心建設力度的加大,將帶動周邊地區綠色能源的消耗,使綠色能源的使用比例顯著提高。同時有望通過技術創新、以大換小和低碳技術等措施,持續優化數據中心的能源效率。

      3. 促進區域協調發展

      算力設施由東向西的布局,將有利于相關產業的有效轉移,有助于東西部地區數據流通和價值傳遞,這不僅能進一步延展東部地區的發展空間,還能推動西部大開發形成新的格局。

      4. 促進產業有效投資

      由于數據中心產業鏈條長、投資規模大,算力樞紐和數據中心集群的建設將有力推動產業投資的發展,充分發揮帶動效應?!皷|數西算”工程將有望帶動運營商、溫控設備、ICT設備、光通信以及IDC等相關行業的發展。

      (作者:廣發基金研究發展部 馮騁)

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