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    秉持普惠金融初心 廣發基金打造多層次ESG基金方陣

    2022-02-21來源:證券時報網

      近年來,ESG投資理念日益受到市場認可,ESG投資基金的資產規模在近三年來也增長3倍有余。2022年以來,多只ESG基金開始發售,市場關注度進一步提升。

      作為國內綜合實力領先的基金公司,廣發基金踐行普惠金融初心,不斷完善ESG投資體系,初步構建了層次豐富的ESG基金方陣,覆蓋股票、債券兩類底層資產,成長與價值風格兼備。據Wind統計,截至2021年末,廣發基金旗下有6只ESG投資基金,資產規模合計達到151億元。未來,公司還將繼續在ESG產品創設和存量產品踐行可持續投資、綠色投資上持續發力。

      構建綠色投資理念產品矩陣

      Wind統計顯示,截至2月14日,在Wind分類中,已成立的ESG投資基金共有144只,來自67家基金管理公司。以2021年四季報披露的數據看,ESG投資基金的資產規模約為2500億元左右,較 2018年末的資產規模增長338%以上。上述數據表明,在牛市行情的推動以及ESG理念的普及背景下,ESG投資基金在近三年取得了較快的發展。此外,另有11只ESG基金已經公布了發行公告,正在發行中或等待發行。

      從公開數據來看,基金公司在ESG投資賽道的布局力度有所不同,有5家公司旗下ESG投資基金超過5只,7家公司旗下ESG投資基金資產規模超過百億。據Wind統計,廣發基金旗下共有6只ESG投資基金,截至去年年末的資產規模合計達到151億元。

      作為以主動管理見長的基金公司,廣發基金堅持的價值投資理念與ESG理念不謀而合。自成立以來,廣發基金堅持服務大眾理財、服務實體經濟的定位,以價值創造回報投資者。在組合管理上,公司積極踐行ESG投資,引導上市企業、投資者更加關注經濟效益與社會效益的和諧統一。

      具體來看,廣發基金旗下ESG投資基金涵蓋股債兩類產品,股票類產品包括3只主動權益類基金,它們分別是廣發睿毅領先、廣發優質生活、廣發價值領先;被動管理基金是廣發中證環保產業ETF和廣發中證環保產業聯接,債券類產品則是早在2008年就成立的廣發增強債券。產品的多樣性,凸顯廣發基金多層次踐行ESG綠色投資的理念。

      ESG理念護航長期投資回報

      從歷史業績表現來看,廣發基金旗下的ESG投資基金為基金持有人取得了良好的投資回報。據Wind統計,截至2月14日,廣發睿毅領先自成立以來的累計回報176.91%,年化回報27.63%;廣發價值領先成立以來累計回報71.03%,年化回報35.23%。

      這兩只基金均由廣發基金價值投資部基金經理林英睿管理。他是一位深度的價值投資者,善于挖掘低估值資產的困境反轉機會。他的組合管理思想是希望尋找低估標的,先做到下跌空間可控,再從行業的供給格局變化中把握基本面改善帶來的投資機會,耐心等待價值回歸。

      從標的選擇上,林英睿秉承ESG投資理念,關注企業主營業務對環境、社會的影響,精選符合國家政策、公司治理科學高效,積極履行社會責任的企業進行投資,與企業共同成長。此外,他認為,ESG信息能夠在財務報表之外提供關于企業可持續精營的刻畫,也有助于規避尾部風險的產生。

      因此,林英睿管理的基金呈現出回撤和波動相對較小的特點,給持有人帶來良好的投資體驗。Wind數據顯示,在他管理期間,廣發睿毅領先和廣發價值領先的最大回撤分別為20.42%和14.56%,同期偏股混合型基金指數的最大回撤分別為27.78%和16.39%。

      同樣踐行ESG投資的純債基金——廣發增強債券,自2008年成立以來,歷經數輪牛熊周期考驗,在14年的運作中累計取得了101.61%的回報,年化回報5.17%,為投資者提供了穩健保值增值的工具。

      在管理上,廣發增強債券現任基金經理方抗將ESG相關理念和因素納入投資分析中,尤其在信用債投資中關注宏觀環境、產業政策、行業屬性及競爭格局等整體情況,分析發行人的資產負債結構、盈利能力及償債能力,并關注股東背景及外部支持力度,將公司治理因素作為信用分析的重要環節,進一步優化持倉結構,靈活調整持倉券種結構、組合杠桿和久期分布,力爭在不同的投資環境下,為投資提供穩定的資產配置工具。

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